相続税申告書の作成 その1~残高証明書の取得
●相続税申告書の作成をようやく始めます
1月に亡くなった父の相続税申告書を、自分で作成しようと思っています。
FP試験の勉強を理由にしばらく何もしていませんでした。
気が付けば申告期限まで5ヶ月。いい加減着手しないとです。
●残高証明書の取得
普通預金は亡くなった日の残高がわかればよいのですが、定期預金や
株式、投資信託等は残高証明書が必要になります。
母に頼んでおいたものを今日受け取ったのですが、某メガバンクの
残高証明書は、定期預金の残高しか載っておらず、必要なはずの
経過利息が記載されていませんでした。
「相続に使う」と言って証明書を発行してもらうよう母には言ってあった
のですが、それだけでは伝わらなかったようです。
利息はせいぜい数十円しかないはずですが、母にもう1度銀行に行ってもらう
ことにしました。
●画竜点睛
相続のために定期預金の残高証明書を取得するときは「経過利息も載せて
ください」とはっきり伝えましょう。
母さんゴメン。